Open Text et IXOS annoncent un accord pour devenir l'éditeur de solution d'Entreprise Content Management le plus important au monde

pour accélérer la croissance dans l'un des secteurs les plus dynamiques de l'édition logiciels

Munich, Allemagne - 2003-10-21 - (Nasdaq : OTEX, TSX: OTC) et IXOS SOFTWARE AG (Nasdaq : XOSY, Frankfurt : XOS) annoncent aujourd'hui la conclusion d'un accord au sein duquel une filiale détenue totalement par Open Text va acquérir l intégralité des parts publiques et non amorties d'IXOS. La transaction se réalisera par l'intermédiaire d'une offre de soumission partielle cash de 9 euros par part (approximativement 10,46 US$) ou de 0,2610 points d'une part Open Text pour chaque part IXOS. L'offre d'Open Text inclura une garantie d achat de 0,0742 points de la part Open Text pendant un an après avoir clôturé la transaction, avec un prix d'attaque de 41,50 US$ par part. La partie cash représente une prime de 34% basée sur la moyenne pondérée des trois mois avant l'annonce.

La gestion et le conseil de surveillance d'IXOS et le conseil d'administration d'Open Text soutiennent unanimement l'accord. L'actionnaire principal d'IXOS, détenant approximativement 26% des parts, a entamé un accord avec Open Text pour soutenir la transaction. L'offre de soumission partielle sera sujette à certaines conditions comprenant des approbations réglementaires et celle des actionnaires d'Open Text. Les compagnies s'attendent à ce que la transaction d'offre de soumission partielle se conclut dans les 120 jours à venir. Les chiffres, les taux de garantie et les montants des actions cités ci-dessus seront ajustés en clôture pour refléter le split de 2 pour 1 des actions Open Text, annoncé par Open Text et prenant effet le 29 octobre 2003.

Avec l'aboutissement de l'offre de soumission partielle, la société ainsi constituée deviendra le fournisseur le plus important au monde de solutions de gestion de contenu pour l'entreprise (ECM). Ce secteur est actuellement considéré comme un des secteurs les plus dynamiques de l'industrie informatique et cet accord positionnera la société ainsi constituée dans une logique de croissance significative. La gestion de contenu pour l'entreprise est la technologie permettant de créer, capturer, personnaliser, fournir, contrôler et archiver les contenus d'information dans l'entreprise.

Open Text et IXOS sont chacun des fournisseurs majeurs de l'édition de logiciel de gestion de contenu pour l'entreprise avec des solutions complémentaires utilisées dans de nombreuses entreprises parmi les 2000 plus grandes organisations mondiales. Open Text est considéré comme un leader sur le marché du travail collaboratif et de la gestion des connaissances. Open Text, basé à Waterloo (Canada), compte environ 1200 employés et a réalisé un chiffre d'affaire de 178 millions US$ lors du dernier exercice budgétaire 2002/2003. IXOS est un leader dans la gestion de contenu et l'archivage, et est actuellement considéré comme le fournisseur d'ECM numéro un en Europe. IXOS, basé à Munich, compte environ 900 employés et réalise un chiffre d'affaire de 145 millions US$ sur l'exercice budgétaire 2002/2003.

"Alors que le marché continue de se consolider, nous nous concentrons sur le développement des solutions les plus complètes pour satisfaire les besoins de nos clients et augmentons notre présence mondiale en tant que leader dans l'ECM" dit Tom Jenkins, CEO d'Open Text. "En associant Open Text et IXOS, nous pouvons offrir à nos clients une combinaison idéale des technologies, une flexibilité de solution et un choix de plates-formes, le tout fourni par une société unique et financièrement stable sur laquelle nos clients pourront s'appuyer sur le long terme. Dans l'avenir, nous travaillerons avec l'équipe d'IXOS pour conclure cette transaction et intégrer nos solutions. Avec plus de 2000 employés dans le monde entier, dont plus de 500 développeurs, nous sommes une force qui compte au sein de ce marché dynamique." Aux termes de l'accord il est prévu qu'Open Text soit organisé en deux divisions. La division nord-américaine, avec un siège opérationnel à Chicago, aura la responsabilité globale des solutions de travail collaboratif et de gestion des connaissances aussi bien que la responsabilité nord-américaine des opérations. La division européenne, basée à Munich, aura la responsabilité globale de la gestion de contenu et d archivage aussi bien que la responsabilité européenne des opérations. Gauss Interprises AG, qui a été récemment acquis par Open Text, fera également partie de la division européenne. Le CEO d'IXOS, Robert Hoog, deviendra le responsable de l'organisation européenne pour Open Text.

Selon Robert Hoog, "C'est une étape clef pour Open Text et IXOS. Nous sommes enthousiastes à l'idée des nouvelles opportunités que cet accord nous apporte. En combinant nos technologies complémentaires, nous pourrons offrir des solutions complètes d'ECM conçues pour contrôler le cycle de vie des informations au sein des organisations, de la création de contenu à son archivage. Nous sommes convaincus qu'il s'agit de bonnes nouvelles pour les clients d'IXOS car cet accord pérennise leur investissement dans notre technologie."

Les clients accéderont à un large éventail de nouvelles technologies pour gérer les volumes croissants d'information et pour améliorer le travail collaboratif. Les clients d'IXOS accéderont aux solutions leader de travail collaboratif et les clients d'Open Text accéderont au logiciel d'archivage et de gestion de contenu d'IXOS. Les solutions des deux sociétés couvriront chaque phase du cycle de gestion de l'information des grande organisations : création de contenu en collaboration, publication de contenu au sein et à l'extérieur de l'entreprise, traitement de l'information dans toute l'entreprise et fourniture d'un stockage sur le long terme, fiable et permanent. Les solutions intégreront également les sources principales d'information et les connecteurs aux processus d'affaires : ERP, CRM et systèmes de messagerie. Ces fonctionnalités intégrées sont devenues essentielles pour les grandes organisations faisant face aux demandes croissantes des lois de gouvernance de l'entreprise et autres règlements et normes en vigueur dans l'industrie. En fournissant la solution la plus complète pour la gestion de contenu, Open Text et IXOS sont en position d accroître leur importante base client existante, d avoir des opportunités significatives de ventes et d accélérer leur croissance dans le monde entier.

Téléconference :
Tom Jenkins, CEO d Open Text et Robert Hoog, CEO d IXOS vous invitent aujourd hui à assister à la téléconférence de présentation de l accord :

Date :	mardi 21 octobre 2003
Heure :	10:30 a.m. EST, 7:30 a.m. PST, 16h30 heure française
Durée :	45 minutes, approximativement
Numéro :	(00)1-416-640-1907

Merci de composer le numéro de téléphone ci-dessus environ 10 minutes avant le début de la téléconférence. Un opérateur prendra votre nom et vous connectera au meeting. Les diapositives relatives à la présentation seront disponibles sur les sites des sociétés organisant la téléconférence : www.opentext.com et www.ixos.com

Cette téléconférence sera rediffusée au (00)1-416-640-1917 du mardi 21 octobre à partir de 19h30 (heure française) au mardi 4 novembre 2003 16h30 (heure française). Le mot de passe pour la rediffusion est #21022698
Pour plus d informations rendez-vous à l adresse :
http://www.opentext.com/investor/investor_events/

Eléments à suivre
Ce communiqué de presse contient des « éléments à suivre » concernant la proposition d'acquisition d'IXOS et les futures performances d Open Text Corporation (la "Société"). Les « éléments à suivre » ne sont ni des promesses ni des garanties, mais sont des sujets à risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent impacter la conclusion de la transaction. Les « éléments à suivre » (les résultats et les performances réels d'IXOS ou de la Société, des développements d IXOS ou des affaires de la Société ou de son secteur) peuvent différer la conclusion de la transaction et les prévisions de résultats, de performance ou de développements explicites ou implicites. De manière non exhaustives, ces risques et incertitudes incluent :

• les risques liés à la proposition d acquisition, et si l acquisition se réalise, les risques liés à l intégration d IXOS,
• les coûts relatifs à l accord,
• le respect des conditions incluant la réception des approbations réglementaires,
• les économies attendues grâce à l acquisition pouvant ne pas être totalement réalisées dans la période considérée,
• les revenus consolidés des sociétés pouvant être plus bas que prévus,
• les éventuels problèmes techniques, logistiques ou calendaires liés au déploiement,
• les coûts ou difficultés relatifs à la validation de l accord final d acquisition par les actionnaires,
• les changements législatifs ou réglementaires pouvant compromettre les affaires dans lesquelles les deux compagnies sont engagées,
• les données économiques et politiques aux Etats-Unis et à l étranger,
• les changements qui pouvant avoir lieux sur les marchés boursiers.

Plus d informations sur ces points et les autres facteurs de risques sont disponibles dans les sections intitulées Business , Quantitative and Qualitative Disclosure About Market Risk et Management s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations des documents édités par le SEC (the Ontario Securities Commission) et d autres organismes de normalisation canadiens, incluant le rapport annuel clôturé au 30 juin 2003. Les éléments à suivre de ce communiqué de presse sont fondés sur les connaissances du marché au moment ou est faite la déclaration. En aucun cas ces éléments seront mis à jour ou complétés en raison de circonstances changeantes. La Société et IXOS désavouent et démentent toute obligation de le faire.

A propos d IXOS

IXOS SOFTWARE AG est un fournisseur leader de solutions logicielles d'Enterprise Content Management (ECM). Les solutions d IXOS permettent d optimiser les processus métier, réduire les coûts, minimiser les risques et améliorer la compétitivité des entreprises. L'offre d'IXOS est enrichie d'une gamme complète de services comprenant l'implémentation, la formation et un support client mondial 24/24, ainsi qu'une équipe internationale de consultants hautement qualifiés.
De nombreuses entreprises leader de divers secteurs ont choisi IXOS SOFTWARE comme partenaire stratégique. IXOS dispose de plus de 3000 installations à travers le monde et environ 2 millions d utilisateurs exploitent déjà les solutions de documents métier d'IXOS. Depuis octobre 1998, les actions IXOS sont cotées au Neuer Mark de la Bourse de Francfort sous le symbole " XOS " (WKN 506150 ; ISIN : DE0005061501). Aux Etats-Unis, les actions ADS (American Depository Shares) sont cotées au NASDAQ sous le symbole « XOSY ».

A propos d Open Text

Leader dans le domaine du Travail Collaboratif et de la Gestion des Connaissances. Depuis 1991, Open Text commercialise des solutions innovantes permettant aux entreprises de favoriser les échanges, de capitaliser et partager la connaissance, d'améliorer les services... afin de relever les défis des entreprises d'aujourd'hui.

A propos de Livelink

Avec Livelink, son offre totalement intégrée, Open Text est aujourd hui le leader du Travail Collaboratif et de la Gestion de Connaissance incluant la gestion documentaire, la recherche d'information, les workflows, la gestion de projet, le partage d'agendas, la réunion en ligne, le travail collaboratif d'équipes distantes. Basé sur une technologie ouverte 100% Web et d'une extrême richesse fonctionnelle, Livelink se déploie rapidement et simplement à large échelle. Pour plus d information, consultez le site www.opentext.com/livelink/

15 millions d'utilisateurs au sein de 10 000 entreprises dans 31 pays et 12 langues

Open Text a franchi le cap des 15 millions d'utilisateurs et accroît sa présence auprès des grands comptes, tout en développant les solutions déjà installées chez ses autres clients. Parmi les principaux clients français, citons : Accor, Afnor, Aftam, Airbus, Air Liquide, Alstom Marine, Alstom Power, Alstom T&D, Atos Origin, Aventis, Axa, Beijaflore, bioMérieux, CARAC, Castorama, CETE - Nord Picardie, CNES, Conseil Général du Val d'Oise, CIGREF, DATAR, France Telecom R&D, GIP CPS, Hachette Distribution Services, Immochan, Inserm, Saint-Gobain Isover, JCDecaux, La Mondiale, La Poste, Leroy Merlin, Lyreco, MAAF Assurances, La Marine Nationale, MMA, Motul, Ondeo Degremont, Point P, SNCF, Socomec, Suez, Thales, Transgène, Unilog

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Relations de presse

Alexandre Soret
Field Marketing Manager
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